Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου, προκειμένου να εξασφαλίσουν χώρους για δημιουργία εγκαταστάσεων στην Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιμάζεται να θεσπίσει νέους κανόνες που ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τις μελλοντικές επενδύσεις ξένων εταιρειών στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό τομέα.
Διαβάστε Επίσης
Οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να επηρεάσουν τον χάρτη της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη και να ενισχύσουν περαιτέρω την παρουσία κινεζικών ετειρειών στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σύμφωνα με αναλυτές και στελέχη του κλάδου, το αυξημένο ενδιαφέρον των κινεζικών εταιρειών συνδέεται άμεσα με την προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ, γνωστή ως Industrial Accelerator Act (IAA).
Το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στη διατήρηση της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης, επιβάλλοντας αυστηρότερους όρους στις άμεσες ξένες επενδύσεις και ενισχύοντας τις απαιτήσεις για τοπική παραγωγή μέσω κανόνων "Made in Europe".
Παράλληλα, η παραγωγή οχημάτων εντός της Ευρώπης θα επιτρέψει στις κινεζικές εταιρείες να αποφύγουν τους δασμούς που επιβάλλει η ΕΕ στα εισαγόμενα ηλεκτρικά οχήματα. Θυμίζουμε πως οι συγκεκριμένοι δασμοί ξεκινούν από 10% και, ανάλογα με τον κατασκευαστή, μπορούν να φτάσουν έως και το 45%.
Συμφωνίες και επενδυτικά σχέδια
Ήδη αρκετές κινεζικές εταιρείες έχουν ανακοινώσει ή εξετάζουν συμφωνίες με ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες:
-Η Chery και η Nissan διερευνούν το ενδεχόμενο παραγωγής μοντέλων της κινεζικής εταιρείας στο εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ της Βρετανίας.
-Η Leapmotor θα κατασκευάζει δύο μεσαία μοντέλα στο εργοστάσιο της Stellantis στη Μαδρίτη.
-Η Dongfeng σχεδιάζει να παράγει οχήματα σε μονάδα της Stellantis στη Ρεν της Γαλλίας από το 2028.
-Η SAIC, ιδιοκτήτρια της MG και μεγαλύτερη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία στην ευρωπαϊκή αγορά, σχεδιάζει την κατασκευή εργοστασίου στη Γαλικία της Ισπανίας, με έναρξη παραγωγής επίσης το 2028.
Τι προβλέπει ο νέος νόμος της ΕΕ
Το σχέδιο του Industrial Accelerator Act προβλέπει ότι επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ από χώρες που κατέχουν περισσότερο από το 40% της παγκόσμιας παραγωγικής δυναμικότητας σε στρατηγικούς τομείς, θα απαιτούν ειδική έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές.
Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, αυτό αφορά κυρίως τα ηλεκτρικά οχήματα και την αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών. Αν και η πρόταση δεν κατονομάζει συγκεκριμένες χώρες, θεωρείται σαφές ότι στοχεύει κυρίως την κινεζική παραγωγή EV και μπαταριών.
Για να εγκριθεί μια επένδυση, θα πρέπει να πληροί τα περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:
-Δημιουργία κοινοπραξίας με ξένη συμμετοχή έως 49%.
-Παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ευρωπαϊκή εταιρεία.
-Τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων να προέρχεται από κράτη-μέλη της ΕΕ.
-Τοπική προμήθεια σημαντικού μέρους των εξαρτημάτων και των πρώτων υλών.
Από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η απασχόληση Ευρωπαίων εργαζομένων θεωρείται αδιαπραγμάτευτη.
Κινεζική επέλαση στην Ευρώπη
Η παρουσία των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην Ευρώπη έχει αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Το συνολικό μερίδιό τους στην αγορά αυξήθηκε από μόλις 0,5% το 2021 σε σχεδόν 10% την άνοιξη του 2026.
Μέχρι σήμερα, η συντριπτική πλειονότητα των πωλήσεών τους προέρχεται από εισαγόμενα οχήματα. Η τοπική παραγωγή θα εξαλείψει το κόστος των δασμών, αν και θα αυξήσει το εργατικό κόστος και το κόστος προμήθειας εξαρτημάτων.
Αναλυτές της αγοράς, εκτιμούν ότι οι κινεζικές εταιρείες θέλουν να επιταχύνουν τις κινήσεις τους πριν τεθούν σε εφαρμογή οι νέοι κανόνες.
Οι Κινέζοι κατασκευαστές ήθελαν ανέκαθεν να αποκτήσουν τοπική παραγωγή στην Ευρώπη, αλλά πλέον βλέπουν ότι το παράθυρο αρχίζει να κλείνει, σημείωνουν χαρακτηριστικά. Οι ειδικοί πάντως, εκτιμούν ότι το νέο πλαίσιο δεν πρόκειται να τεθεί σε ισχύ πριν από τα μέσα του 2027.
Η BYD ανοίγει τον δρόμο
Πρωτοπόρος στις κινεζικές επενδύσεις στην Ευρώπη είναι η BYD, η οποία εγκαινίασε πρόσφατα το πρώτο μεγάλης κλίμακας εργοστάσιό της στην ήπειρο.
Η μονάδα στο Σέγκεντ της Ουγγαρίας διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής έως 300.000 οχημάτων ετησίως και αναμένεται να ξεκινήσει μαζική παραγωγή το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με καθυστέρηση περίπου ενός έτους σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.
Την ίδια στιγμή, η εταιρεία έχει παγώσει τα σχέδια για δεύτερο εργοστάσιο στην Τουρκία και εξετάζει την αξιοποίηση υφιστάμενων βιομηχανικών εγκαταστάσεων στη Νότια Ευρώπη, με την Ισπανία να θεωρείται το επικρατέστερο σενάριο.
Ευκαιρία για τις ευρωπαϊκές εταιρείες
Η αυξανόμενη ζήτηση για εργοστασιακούς χώρους αποτελεί ευκαιρία και για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντική πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Jefferies, η Stellantis διέθετε στα τέλη του 2024 ανεκμετάλλευτη παραγωγική δυνατότητα περίπου 1,6 εκατομμυρίων οχημάτων σε σύγκριση με τα επίπεδα παραγωγής του 2019, ενώ ο Όμιλος Volkswagen διέθετε δυναμικότητα για επιπλέον 800.000 μονάδες.
Τα τελευταία χρόνια, αρκετά εργοστάσια στην Ευρώπη έχουν κλείσει ή αλλάξει δραστηριότητα, μεταξύ αυτών η μονάδα της Audi στις Βρυξέλλες, το εργοστάσιο της Nissan στη Βαρκελώνη και η μονάδα της Ford στο Σάαρλουις της Γερμανίας.
Παράλληλα, η Stellantis ανακοίνωσε ότι το εργοστάσιό της στο Πουασί της Γαλλίας θα σταματήσει την παραγωγή αυτοκινήτων μετά το 2028 και θα μετατραπεί σε κέντρο ανακύκλωσης, ακολουθώντας το παράδειγμα της Renault, η οποία προχώρησε σε αντίστοιχη κίνηση το 2024 στις εγκαταστάσεις της στο Φλινς.
Πηγή: Automotive News Europe
