Η αγορά ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα συνεχίζει να κινείται ανοδικά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός κλάδου που συνδέεται άμεσα τόσο με την ηλικία του κυκλοφορούντος στόλου όσο και με τις γενικότερες οικονομικές συνθήκες.
Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της ICAP CRIF, το 2025 τα after market ανταλλακτικά εκτιμάται ότι θα καλύψουν περίπου το 61% της συνολικής αξίας της αγοράς, αφήνοντας στα γνήσια ανταλλακτικά το υπόλοιπο 39%.
Τα after market κερδίζουν τα γνήσια ανταλλακτικά
Η συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει μια σαφή μεταβολή στις προτιμήσεις των καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν ολοένα και περισσότερο πιο οικονομικές λύσεις για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων τους.
Η αγορά διακρίνεται ουσιαστικά σε δύο βασικές κατηγορίες: τα "γνήσια" ανταλλακτικά που εισάγονται μέσω των επίσημων αντιπροσωπειών αυτοκινήτων και τα "after market", τα οποία εισάγονται και διακινούνται από εξειδικευμένες επιχειρήσεις του ευρύτερου automotive κλάδου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ICAP CRIF, η συνολική αξία της αγοράς ανταλλακτικών επιβατικών αυτοκινήτων ακολουθεί ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία (από 100 εκατ. ευρώ το 2020 σε 165 εκατ. ευρώ το 2025), αν και με σταδιακά επιβραδυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2023-2025 η μέση ετήσια αύξηση της αγοράς εκτιμάται περίπου στο 7%.
Γερασμένος στόλος αυτοκινήτων
Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του κυκλοφορούντος στόλου, αλλά και στη συνεχή άνοδο της μέσης ηλικίας των αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Όσο περισσότερα χρόνια παραμένει σε χρήση ένα όχημα, τόσο μεγαλύτερες γίνονται οι ανάγκες για επισκευές και αντικατάσταση εξαρτημάτων.
Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει επίσης και η ενίσχυση του τουρισμού, η οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις δραστηριότητες των εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων. Οι εταιρείες rent a car πραγματοποιούν πλέον περισσότερες εργασίες συντήρησης και service, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη ζήτηση ανταλλακτικών.
Παράλληλα, μέρος της αύξησης της συνολικής αξίας της αγοράς συνδέεται και με τις ανατιμήσεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στα προϊόντα και στις πρώτες ύλες. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών φαίνεται πως επηρεάζουν άμεσα τη συμπεριφορά των οδηγών.
Διαβάστε Επίσης
Πολλοί πλέον στρέφονται προς οικονομικότερες λύσεις, όπως ανταλλακτικά που προέρχονται από ασιατικές αγορές ή ακόμη και μεταχειρισμένα εξαρτήματα.
Ποιοι ξεχωρίζουν στην αγορά
Στην κορυφή της αγοράς βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι Toyota Ελλάς, Kosmocar, Star Automotive, Inter Cars Greece, Ιαπωνική και Βιάκαρ. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν περίπου το 45% της συνολικής αξίας της αγοράς ανταλλακτικών το 2024.
Η Toyota Ελλάς κατέγραψε κύκλο εργασιών άνω των 612 εκατ. ευρώ, ενώ ακολουθούν η Kosmocar με περισσότερα από 415 εκατ. ευρώ και η Star Automotive με περίπου 255 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία διατηρεί και η Inter Cars Greece, η οποία ξεπέρασε τα 160 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών.
Τι συμβαίνει στον κλάδο ανταλλακτικών
Η μελέτη της ICAP CRIF περιλαμβάνει και χρηματοοικονομική ανάλυση 24 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου για την περίοδο 2020-2024. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών του δείγματος αυξήθηκαν κατά 11,7% το 2024 σε σχέση με το 2023, ενώ το καθαρό αποτέλεσμα παρέμεινε θετικό σε ολόκληρη την πενταετία, παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% το τελευταίο έτος.
Οι δείκτες κερδοφορίας του κλάδου εμφανίζονται επίσης βελτιωμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 25,6% το 2024, ενώ το περιθώριο EBITDA έφτασε στο 6,2%. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν τη δυνατότητα αρκετών επιχειρήσεων να διατηρούν ικανοποιητικά επίπεδα κερδοφορίας, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο κόστος λειτουργίας και στις τιμές προμήθειας προϊόντων.
Παρά τις θετικές επιδόσεις, η αγορά καλείται να διαχειριστεί αρκετές προκλήσεις τα επόμενα χρόνια. Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση αναμένεται να αλλάξει σταδιακά τη δομή του aftermarket, καθώς τα ηλεκτρικά οχήματα διαθέτουν διαφορετικές ανάγκες συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Επιπλέον, η ενίσχυση του ανταγωνισμού από φθηνά εισαγόμενα προϊόντα ενδέχεται να πιέσει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια κέρδους.
Ωστόσο, η γήρανση του ελληνικού στόλου, η αύξηση της χρήσης αυτοκινήτου και η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του τουρισμού δημιουργούν συνθήκες που συνεχίζουν να στηρίζουν την αγορά ανταλλακτικών. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι, παρά τις προκλήσεις, ο κλάδος θα παραμείνει σε αναπτυξιακή τροχιά και τα επόμενα χρόνια, με τα after market προϊόντα να εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό πυλώνα της αγοράς.
Με πληροφορίες από ICAP CRIF
